会計事務所・税理士事務所のIT管理ガイド｜顧客データ保護と業務効率化

士業のIT管理は「守秘義務」が最優先

会計事務所・税理士事務所は、顧客の財務情報・税務情報という極めて機密性の高いデータを扱います。守秘義務を果たしつつ業務を効率化するために、ITセキュリティと利便性のバランスが重要です。

会計事務所に必要なIT対策

1. メール暗号化とファイル共有の安全性

顧客とのやり取りでメール添付（パスワード付きZIP＝PPAP）を使っている事務所は、脱PPAPを進めてください。SharePointやBoxのセキュアリンク共有、またはM365の秘密度ラベルによるファイル暗号化が代替手段です。

2. 多要素認証の全面導入

会計SaaS（freee、マネーフォワード、弥生等）やクラウド税務ソフトへのアクセスにMFAを義務化してください。会計データへの不正アクセスは、顧客の信頼を一発で失う重大インシデントです。

3. PCのディスク暗号化

事務所のPCにはBitLocker（Windows）やFileVault（Mac）を有効化してください。PCの盗難・紛失時に顧客データが漏洩するリスクを防止できます。

4. クラウド会計ソフトの活用

オンプレミスの会計ソフトをクラウド版に移行することで、リモートワーク対応、自動バックアップ、バージョンアップの自動化が実現します。freee、マネーフォワードクラウド、弥生オンラインが主要な選択肢です。

5. 顧問先ごとのアクセス制御

複数の顧問先のデータを扱う場合、スタッフごとにアクセスできる顧問先データを制限する必要があります。SharePointのサイト分離やクラウド会計ソフトのアクセス権限機能を活用してください。

まとめ

会計事務所のIT管理は「守秘義務を守る仕組み」を最優先に整備し、その上で業務効率化を進めるアプローチが正解です。情シス365では、士業のIT環境に特化したセキュリティ対策と運用代行を提供しています。