SaaS 2026年3月7日

HubSpot CRM無料版でできること ― 中小企業の顧客管理入門

「顧客管理をExcelやスプレッドシートで行っているが、データが増えて管理しきれなくなってきた」——HubSpot CRMの無料版は、こうした中小企業の顧客管理の入り口として最適です。

無料版で使える主な機能

コンタクト管理： 顧客・リードの連絡先情報、会社情報、やり取りの履歴を一元管理。最大100万件のコンタクトを登録可能（無料版でも）。

取引パイプライン： 営業案件をフェーズ（初回接触→提案→見積→交渉→受注/失注）ごとにカンバンビューで可視化。ドラッグ＆ドロップでフェーズを移動。

メールトラッキング： 送信したメールが相手に開封されたか、リンクがクリックされたかを追跡。Gmail / Outlookとの連携で自動記録。

ミーティングリンク： 自分の空き時間を予約ページとして公開。相手がURLから空き枠を選んで予約できる。Outlookカレンダー / Googleカレンダーと連携。

フォーム： Webサイトに埋め込む問い合わせフォームを作成。フォーム送信者は自動的にCRMのコンタクトに登録。

レポートダッシュボード： 取引金額、成約率、営業活動量などの基本レポートを表示。

マーケティングオートメーション： メールの自動配信（ワークフロー）は有料版（Marketing Hub Starter以上）が必要。無料版では手動でのメール送信のみ。

カスタムレポート： 無料版のレポートはプリセットのみ。カスタムレポートの作成にはProfessional以上が必要。

HubSpotブランドの表示： 無料版で作成するフォームやメールには「Powered by HubSpot」のブランディングが表示される。削除するにはStarter以上が必要。

ユーザー数： 無料版でも複数ユーザーで利用可能（最大5ユーザーがフル機能を利用可能）。

Outlookとの連携： HubSpot for Outlookアドインをインストールすると、Outlookから送信したメールが自動的にCRMのコンタクト活動履歴に記録される。メールのテンプレート、トラッキング、ミーティングリンクの挿入もOutlookから操作可能。

Gmailとの連携： Chrome拡張機能でGmailと連携。送受信メールの自動記録、テンプレート、トラッキングが利用可能。

Googleカレンダー / Outlookカレンダーとの連携： ミーティングリンクの空き時間計算に利用。予約が確定するとカレンダーに自動登録。

Teamsとの連携： HubSpotのTeams連携で、新しい取引やタスクの通知をTeamsチャネルに自動投稿。

観点	HubSpot CRM（無料版）	Salesforce（Starter）	Zoho CRM（無料版）
無料プラン	あり（機能充実）	なし（月額3,000円〜）	あり（3ユーザーまで）
UI/UX	直感的、学習コスト低	多機能だが複雑	中程度
MA連携	同一プラットフォーム	Pardot（別製品）	同一プラットフォーム
日本語サポート	メール（無料版）/ 電話（有料版）	電話（有料版のみ）	メール
カスタマイズ性	中程度	非常に高い	高い

中小企業の第一歩にはHubSpot CRM無料版が最適です。 無料でコンタクト管理と取引パイプラインが使え、UIの学習コストが低く、M365/GWSとの連携もスムーズ。営業チームの規模が拡大し、マーケティングオートメーションが必要になった段階で有料版へのアップグレードを検討すれば十分です。

Step 1： HubSpotアカウントを作成（無料）。Gmail / Outlookとの連携を設定。

Step 2： 既存のExcel顧客リストをCSVインポート。

Step 3： 取引パイプラインのフェーズを自社の営業プロセスに合わせてカスタマイズ。

Step 4： 営業チーム全員にアカウントを発行し、2週間のトライアル運用。

HubSpot CRMの無料版は「CRMを使ったことがない中小企業」にとって、最もハードルの低い選択肢です。Excel管理からの脱却の第一歩として、まず無料版で始めてみてください。

情シス365では、HubSpotの導入設計、M365 / GWSとの連携構築を支援しています。お気軽にご相談ください。